مراد به دستور مباشر همسر افراسیاب میرزا را به قتل می رساند، و بچه ی او را به بی بی و شوهرش اكبر می سپارد. بچه كه خداداد نام دارد بزرگ می شود.
... اقراسیاب به روستا می رود و به نرگس، كه به همسرش شباهت دارد، برمی خورد و خداداد را همراه خودش به شهر می برد. نظرقلی، فرزندخوانده ی افراسیاب، به نرگس علاقه دارد؛ اما نرگس به خداداد دل بسته است. افراسیاب به تصور این كه خداداد به او خیانت كرده او را از خود می راند. مراد، كه به دست مباشر زخمی شده، قبل از مرگ برای بی بی و اكبر فاش می كند كه خداداد پسر افراسیاب است. بی بی به دست افراد مباشر كشته می شود، و خداداد درصدد انتقام برمی آید. نرگس بر بی گناهی خداداد شهادت می دهد و افراسیاب نظرقلی و مباشر به جرم قتل اكبر دستگیر می شوند، و پدر و پسر به هم می رسند و زیبا، برادرزاده ی افراسیاب با خداداد ازدواج می كند.
مراد به دستور مباشر همسر افراسیاب میرزا را به قتل می رساند، و بچه ی او را به بی بی و شوهرش اكبر می سپارد. بچه كه خداداد نام دارد بزرگ می شود. اقراسیاب به روستا می رود و به نرگس، كه به همسرش شباهت دارد، برمی خورد و خداداد را همراه خودش به شهر می برد. نظرقلی، فرزندخوانده ی افراسیاب، به نرگس علاقه دارد؛ اما نرگس به خداداد دل بسته است. افراسیاب به تصور این كه خداداد به او خیانت كرده او را از خود می راند. مراد، كه به دست مباشر زخمی شده، قبل از مرگ برای بی بی و اكبر فاش می كند كه خداداد پسر افراسیاب است. بی بی به دست افراد مباشر كشته می شود، و خداداد درصدد انتقام برمی آید. نرگس بر بی گناهی خداداد شهادت می دهد و افراسیاب نظرقلی و مباشر به جرم قتل اكبر دستگیر می شوند، و پدر و پسر به هم می رسند و زیبا، برادرزاده ی افراسیاب با خداداد ازدواج می كند.
